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    全球無源元件銷售額增長25.2%!Arrow、安富利表示訂單強勁

    來源: 芯扒客 2019/3/22 瀏覽量:3666 關鍵詞: arrow 安富利 無源元件

    據電子元件行業協會(ECIA)的最新報告得知,2018年全球電容器、電感器、電阻和其他無源元件的銷量增長了25.2%,出貨量增長了16.7%,達到7.4萬億部。

     

    2018年的市場主要特點是無源元件的嚴重短缺,特別是某些類型的電容器。預計到2019年上半年,這些零部件的需求仍將保持在高位,需求可能會持續更長時間。

     

    這些設備的平均售價上漲了7.3%。

     

    在每個組件類別中:

     

    電容器銷售額增長12.5%,單位增長27.9%。平均銷售價格上漲13.7%。

    電感器銷售額增長4.6%,單位增長5.4%。平均銷售價格上漲0.8%。

    電阻器銷售額增長23.7%,單位增長41.1%。平均銷售價格上漲14.0%。

     

     

    2018年,互連,無源和機電(IP&E)行業迎來了一個轉折點。包括汽車,智能手機,電信設備和工業應用在內的新興市場正在推動對多種類型電阻器和電容器的需求,遠遠超出供應商的舒適供應范圍。展望未來,這似乎是一個長期的趨勢,而不是曇花一現。

     

    “我們面臨的最重要因素之一是目前全球供應鏈與某些電子元件采購有關的限制,”在最近的一次會議上,合同制造商IEC Electronics的市場總監Audra Gavelis表示。“雖然這一挑戰并非針對IEC,但它正在影響我們整個行業,由于全球供應有限,某些組件難以采購,交付周期過長或分配不足。”

     

    多層陶瓷電容器(MLCC),特別是更大的外殼尺寸和更高的值,是受到短缺影響最嚴重的。獨立分銷商Smith&Associates的全球項目開發副總裁Todd Snow說:“MLCC的交付周期持續數周期為40周,因為沒有人愿意說交付周期為1年。它可能持續到2019年,在大多數情況下,交付周期達到40周或更長時間。”鉭電容器和厚膜電阻器的供應量也特別短缺。

     

    交貨時間同樣困擾著供應商和分銷商。全球分銷商Arrow首席執行官Michael Long表示:"整個投資組合的提前交貨時間有些延長,而離散型、標準邏輯型、嵌入式和無源型產品的提前交貨時間并沒有縮短。"訂單繼續強勁:Arrow第二季度賬面與賬單之比為1.08,仍高于平價,但低于2017年第二季度的1.14。

     

    與此同時,全球競爭對手安富利公司(Avnet Inc.)在其8月份公布的財報中表示目前的賬面價格與此類似。Avnet首席執行官William Amelio表示,“所有地區的賬單都非常出色”。“我們在每個地區都超過1.1,并且繼續顯示良好的力量。”

     

    零部件制造商預計需求趨勢將繼續。

     

    2017年以存儲芯片、被動元器件、功率器件為主的缺貨漲價對電子產業鏈上下游供需市場帶來超乎以往的影響。從市場反應的缺貨情況看,存儲芯片DRAM、NANDFlash、NORFlash三類產品無一例外。被動元器件集中在MLCC、鉭電容、鋁電解電容的漲價或缺貨,功率器件以MOSFET、IGBT、IPM等為主其他的還有MCU、電源IC等。

     

    被動元器件是一個古老行業,從近幾年行業龍頭增速來看市場平穩波瀾不驚(國巨近5年增速0%左右波動,村田14年起增速持續下滑),但是就行業機構來看,市場正發生大變化,被動元件龍頭不約而同通過收購鞏固競爭地位,結果就是阻容感市場集中度提升,以MLCC市場為例,村田、三星電機與太陽誘電合計占有68.5%市場空間。因此,寡頭壟斷格局造成了被動元件供應相對穩定的局面。

     

     

    造成供給吃緊的最直接因素是日系龍頭退出中低端市場,而韓系三星電機加強質量管控導致交貨期大幅延長。由于智能手機增速下滑,而汽車、物聯網等新的市場發展迅速,因此日系龍頭廠商將注意力紛紛轉移新的市場,并逐步退出、弱化原有中低端市場。TDK于16年下半年退出中低端MLCC市場,造成了360個產品型號與7億只訂單的產能缺口。不排除村田、太誘、三星等巨頭布其后塵的可能性。而電子元件韓系龍頭三星電機由于NOTE7爆炸去年下半年開始全面加強品質管理,使得交貨期大幅延長。

     

    關于無源元件

     

    被動元件最初是臺灣電子行業對某些電子元器件的叫法,區別于主動元件。而國內此前則稱無源器件和有源器件。被動元件內部不需要電源驅動,其本身不消耗電能,只需輸入信號就可以做出放大、震蕩、計算等響應,無需外部激勵單元。各種電子產品中含有被動元件,是電子電路產業的基石。

     

     

     

    被動元件主要分為RCL(電阻、電容、電感)以及射頻元器件兩大類,其中RCL約占被動元件總產值的90%。在RCL中,電阻,電容,電感是三種主要的類型,電容的主要功能是旁路,去藕,濾波和儲能;電阻普遍用于分壓、分流,濾波和阻抗匹配;電感的主要用途是濾波,穩流和抗電磁干擾。

     

     

    電容市場競爭格局及日本廠商

     

    電容器的主要作用為電荷儲存、交流濾波或者旁路、切斷或阻止直流電壓、提供調諧及振蕩等,廣泛應用于電路中的隔直通交、耦合、旁路、濾波、調諧回路、能量轉換、控制等方面。

     

    目前,在被動元件市場上,日本一家獨大,美、韓、臺、陸各有所長。行業龍頭村田、TDK兩家去年被動元件收入就超過百億美元,幾乎占據了市場一半以上的份額。美系廠商在二戰后也積極發展被動元件,兩大被動龍頭威世和基美通過多起大并購,在該領域成功上位。韓國三星在1988年研發出超小型MLCC,直到2007年才開始針對MLCC大幅擴產。臺灣的被動元件市場則呈現諸侯割據模式,各廠商實力均衡。大陸方面雖然目前主要以中低階產品為主,但也涌現出一批高質量的廠商。

     

    日本:京瓷(Kyocera)、村田(MuRata)、松下(Panasonic)太陽誘電(TAIYO YUDEN)、TDK、富士通(FUJITSU)、日立(HITACHI )、興亞(KOA)

     

    美國:AVX、基美(KEMET)、澤天(Skywell)、威世(VISHAY)。德國:愛普科斯(EPCOS)、威馬(WIMA)。韓國:三星電機(SEM)、三和(SAMWHA)、三瑩(SAMYOUNG)

     

    中國臺灣:華新科、國巨、杰商、世昕、禾伸堂、合美電機、智寶。中國大陸:艾華科技、宇陽科技、火炬電子、華威電子、金富康、風華高科

     

     

    圖表10電容市場全球規模(億美元)資料來源:產業信息網,莫尼塔研究

     

    2017年全球電容器市場規模209億美元,國內市場規模987億元。目前全球電容產業格局由日本、美國、中國主導,其中日本處于領先地位,壟斷高端元器件,在電解電容、陶瓷電容、薄膜電容等行業均具備最強實力。

     

    電容按照電介質可以分為:陶瓷電容、薄膜電容、鋁電解電容、鉭電解電容、超級電容等。從2015年的全球市場份額看,陶瓷電容器和鋁電解電容器產值份額較高,其中陶瓷電容占比54%,鋁電解電容為23%,薄膜電容和鉭電容分別占到11%和12%。

     

     

    圖表12 各種電容器的優缺點 資料來源:莫尼塔研究

     

    電感市場競爭格局

     

    電感是能夠把電能轉化為磁能而存儲起來的元件,主要作用是篩選信號,過濾噪聲、穩定電流和抑制電磁屏蔽等。作為電子線路中必不可少的基礎電子元器件,電感大約占整個電子元器件配套用量的10%~15%。電感具有較強的定制化特點,對精細線圈的制造能力和定制化設計能力要求較高。目前,在電子產品越漸輕薄化的趨勢下,片式電感憑借尺寸小,可靠性高和電性能優良等特性,已成為電感器主流產品。

    據Mordor Intelligence數據,2017年全球電感市場規模42.32億美元,隨著消費電子和通信模塊對電感的單機用量增加,預計2023年將達到51.57億美元。

    圖表27 全球電感市場規模及預測 資料來源:Mordor Intelligence,莫尼塔研究

    圖表28 2017年全球電感競爭格局資料來源:國際電子商情,莫尼塔研究

    全球電感競爭格局較為集中,日本廠商村田、TDK和太陽誘電居前三,合計占比達40.42%。臺灣奇力新和大陸廠商順絡電子緊隨其后,分別占比13.22%和7.01%。順絡電子為我國大陸片式電感領軍企業,在電感細分領域的市占率排名前三,其中功率電感和射頻電感排名第二。

    電感市場價格相對比較穩定。電感產品具有定制化特點,產能會隨需求變化而改變,不易出現轉換產能至新興領域而擠兌傳統領域產能的情況。因此,近年來電感市場基本處于供需平衡狀態,價格相對比較穩定。

    電阻市場競爭格局

    電阻(Resistors)是一種在電路中起到限制電流大小作用的被動電子元件。市場上電阻種類較多,其中片式電阻市場需求量最大,市場份額高達90%。片式電阻具有體積小、重量輕、電性能穩定、可靠性高,精度高,高頻性能好和阻值公差小等優點,在電子產品不斷迭代更新的今天,廣泛應用于消費電子、汽車電子和通信等領域。據Cision的報告數據,2016年全球電阻市場規模約為44億美元,而隨著下游需求的拉動,市場空間有望持續擴大,預計2020年市場規模將達57億美元。

    全球片式電阻競爭格局集中,前五大廠商占比達57%,其中臺灣廠商國巨占據34%的市場份額,為第一大片式電阻廠商。其次分別為日資的興亞、羅姆和松下以及美國的威世,占比均不達10%。

    美日企業技術領先,臺廠規模優勢明顯,大陸廠商市場份額小。技術上,美日企業在高精度化方面,完全走薄膜工藝路線,如美國威世一直是超高精度電阻的最大制造商,而日本廠家的0201、0402高精度片阻的產業化程度最高,是目前全球唯一實現01005規格片阻產業化生產的國家。國巨、華新科,厚聲等臺灣廠家則以規模優勢來尋求發展,在小型化技術及產品質量等方面與美日企業存在一定差距,在技術上處于跟隨的地位。而大陸電阻廠商以國營企業改制股份制公司為主,代表企業為風華高科、北方華創和四川永星等,市場份額較小。

     

    圖表35 2016年全球片式電阻競爭格局 資料來源:國巨,莫尼塔研究

    2018年以來,貼片電阻出現供不應求的情況,疊加上游原材料陶瓷基板漲價,以臺灣廠商主導的電阻價格便漲價不斷。究其原因,電阻漲價主要原因為供給端的變化,一方面,各大廠商在過去幾年均沒有大幅擴充片式電阻,使得需求上升后出現供不應求的局面。另一方面,隨著車用電子需求的快速增長,日系電阻廠商在2018年初開始將大量產能轉向車用市場,才使得片式電阻價格在2018年出現快速上漲。而目前各大廠商擴產動力不足,我們預計片式電阻市場將保持高景氣態勢。

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